Aynı mahallede doğmuş çocuklukları braber geçmiiş iki çocukluk arkdaşı olmalasına rağmen Kara Eşref ve Sarı eşref hiç anlaşamazlar.Doğumarı bile aynı anda olmuştur. Ebeleri bile doğum anında iki ev arasında koşuşturmaktan helak olmuştur. Lakapları ise ilk okulda yanayan oturan eşreflerin birinin kafasının sarı diğerinin kara olmasından dolayı öğretmenlerinin birine sarı birine kara demesiyle ortaya çıkar. ilk okulda bir yandan ayakkabı boyacılığı yaparlar.

Kavgada iki ufaklık Eşref heba olacakken, mahallelerinin içlerini titreten kabadayısı Alemdar Ağa yetişir, kavga diner, ikisini birden enselerinden kaldırır.

Alemdar Ağa Eşrefleri yere bıraktığında, sahne kahvede açılmıştır. İkisi de artık Alemdar Ağa’nın himayesindedir. Ona kahve götürmek için birbirleriyle yarışırlar. Biraz palazlandıklarında, birbirlerinin kız kardeşlerine vurulurlar, uzaktan uzaktan bacılarını keserler. Alemdar Ağa’nın da terziliğini yapan olan mahalle terzisi bilge kişi Yadigar da hep başlarındadır.